Self-Service-Import
0 €
- Excel- und CSV-Dateien hochladen
- KI findet Dubletten und fehlende Pflichtfelder
- Vorschau vor jedem Import
Umziehen, ohne dass ein Mandat verloren geht.
Ob Excel-Ordner, WISO MeinVerein, Linear oder SPG-Verein: Der Wechsel folgt einem festen Protokoll in vier Schritten. Bestehende SEPA-Mandate bleiben gültig.
- Tag 1–2
Datenstand sichern, KI bereinigt
Ein Stichtags-Export wird auf Umlaute, Datumsformate und Verknüpfungen geprüft. Die KI führt die Excel-Listen der Abteilungen zusammen und findet Dubletten.
Abgeglichen wird über Name, E-Mail und Mitgliedsnummer. Fehlende Pflichtfelder landen in einer kurzen Klärungsliste für die Geschäftsstelle.
- Tag 3–5
Struktur, Mitglieder, SEPA-Mandate
Erst Abteilungen, Kostenstellen und Beitragsregeln, dann Mitglieder mit Familien. Bestehende SEPA-Mandate bleiben gültig – ohne neue Unterschrift.
Dokumente und Verträge werden per Begleittabelle in einem Rutsch hochgeladen und über die Mitgliedsnummer dem richtigen Profil zugeordnet.
- Tag 6–8
Saldenübernahme und Probelauf
Alte Geschäftsjahre bleiben im Archiv. Übernommen werden nur Anfangsbestände, offene Forderungen und Guthaben. Dann folgt der erste Rechnungslauf als Probe.
Ideal ist der Wechsel zum Beginn eines Geschäftsjahres – zusammen mit dem Umstieg von SKR49 auf SKR42.
- Tag 9–10
Schulung und Livegang
Jede Rolle wird für ihre eigenen Aufgaben geschult. Der alte Zugang endet erst, wenn eine zweite Person eine echte Aufgabe allein im neuen System erledigt hat.
Vorstand, Geschäftsstelle und Abteilungsleitungen bekommen getrennte Termine und eine kurze Übergabeanleitung.
Zwei Wege, ein Ergebnis.
Begleiteter Umzug
Festpreis
- Onboarding-Team übernimmt den Import
- Erster Rechnungslauf gemeinsam mit dem Kassenwart
- Getrennte Schulungen für jede Rolle
- In der Regel in 10 Werktagen abgeschlossen
Der gesamte organisatorische Rollout mit Strukturaufbau, Schulungen und Einladung aller Mitglieder dauert erfahrungsgemäß rund drei Monate.